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Johann Dick

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Rufen Sie uns an
Tel. 02241/976128-25
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53721, Siegburg

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Der Mensch ist das Maß aller Dinge

Finanzplanung ist Vertrauenssache

Wir begleiten unsere Kunden auf Wunsch ein Leben lang – und wir wachsen mit ihnen: von der Versorgungsabsicherung bis zum Vermögensaufbau und dem Investment.

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Mein Service
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Transparenz und Vertrauen

Finanzplanung heißt zuallererst systematisches Ermitteln der individuellen Kundenwünsche und -ziele.

Das speziell entwickelte Computer-Finanz-Gutachten CFG® der GLOBAL-FINANZ AG analysiert und spiegelt Ihren aktuellen Finanzstatus sowie Ihre Versorgungssituation wider. So erkennen wir gemeinsam mögliche Lücken und Chancen in Ihrer Planung, Absicherung und Versorgung.

Individuell auf Sie und Ihre Bedürfnisse abgestimmt entwickle ich mithilfe des Computer-Finanz-Gutachtens CFG® ein schlüssiges Gesamtkonzept mit dem Ziel, Ihre Situation in ihrer Gesamtheit zu optimieren.

Die erste Version des Computer-Finanz-Gutachtens CFG® wurde bereits im Jahr 1982 von der GLOBAL-FINANZ entwickelt. Seitdem wird es ständig weiterentwickelt, konsequent aktualisiert und an die sich ständig ändernden Bedürfnisse der Kunden und Finanzplaner angepasst.

Leistunen
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Ihre Zukunft
braucht eine sichere Strategie

Wer im unübersichtlichen Finanzmarkt den Überblick behalten will, sieht sich oft vor eine kaum lösbare Aufgabe gestellt. Seit 39 Jahren ist die GLOBAL-FINANZ Ihr zuverlässiger Partner in allen Fragen Ihrer Finanz- und Vermögensplanung.

Mit Erfahrung, Branchenkenntnis und Sachverstand erarbeiten unsere Finanzprofis individuelle Strategien für Ihren Vermögensaufbau – und zwar ganz erfolgreiche auf Ihren Bedarf und Ihre persönliche Lebensplanung abgestimmt. Privatbilanz und Vermögensaufstellung sind wesentliche Bestandteile unseres Beratungskonzepts – so wird Finanzplanung zur Lebensplanung!
Unser speziell entwickeltes Computer-Finanz-Gutachten CFG® erlaubt es uns, immer die optimale Lösung zu finden.

Mit dieser Strategie haben wir in den letzten 39 Jahren bereits für tausende Kunden das Fundament für eine Zukunft in Sicherheit und Wohlstand errichtet.

Wann möchten Sie beginnen, mit uns Ihre Zukunft zu planen?

Leistungen übersicht
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Nachfolgend finden Sie Informationen zu all unseren Leistungen.

Einfach per Klick weitere Informationen öffnen.

Versicherungen Global Finanz

Für den Fall der Fälle: Auf jeden (Un-)Fall vorbereitet

Unvorhergesehene Stolpersteine lauern überall. Oft sind diese dann auch mit existenzbedrohenden Konsequenzen verbunden.
Dies betrifft nicht nur Ihre Geld- und Sachwerte, sondern vor allem die Absicherung Ihres Lebens und Ihrer Arbeitskraft.

Wir helfen Ihnen, die finanziellen Folgen abzusichern. Auf Basis Ihres Risikoprofils entwickeln wir Ihr individuelles Konzept, damit Sie für den Fall der Fälle gewappnet sind.

Altersvorsorge Global FinanzAuch im Alter gut versorgt sein

Wer im Alter ein finanziell sorgenfreies Leben führen will, muss zwingend die Lücke zwischen gewünschtem und tatsächlichem Alterseinkommen durch eine private Altersvorsorge schließen. Da die gesetzliche Rente zukünftig bestenfalls eine Grundversorgung darstellen wird, ist Ihre private Initiative gefragt.

Ob und in welcher Kombination nun eine private oder betriebliche Altersvorsorge für Sie infrage kommt, erfahren Sie bei uns.

Immobilie Global FinanzEigentum statt Miete – oder die vermietete Immobilie als Kapitalanlage

Die eigene Immobilie steht bei vielen Menschen auf der Wunschliste ganz oben. Auch für viele „Normalverdiener“ kann dieser Traum durch frühzeitige Planung in Erfüllung gehen. Bauen auch Sie sich durch Wohneigentum ein inflationsgeschütztes Vermögen auf.

In vielen Fällen können Sie bei der Finanzierung sogar auf die Hilfe und Unterstützung des Staates bauen.

Stimmen die Rahmenbedingungen, schaffen Sie mit einer gut vermieteten Immobilie einen soliden Vermögenswert mit hohem Inflationsschutz.

Baufinanzierung Global FinanzFinanzieren mit Köpfchen

Damit Sie Ihre Anschaffungen – egal welcher Art – tätigen können, bieten wir Ihnen professionelle Unterstützung bei allen Finanzierungsmöglichkeiten.

Von Annuitäten-, Fest-, Privat- oder Gewerbe- bis hin zu Forward-Darlehen oder auch verschiedenen KfW-Darlehen gibt es individuelle Lösungsvorschläge zu Ihrem Vorhaben, die wir Ihnen aufzeigen wollen.

Unser Tipp:
Schauen Sie sich hier unseren „Newsletter Spezial Baufinanzierung“ an. Laden Sie einfach den Newsletter als PDF herunter.

Steuern sparen Global FinanzReduzieren Sie Ihre Steuerlast!

Ihre Belastung durch Steuern und Sozialabgaben steigt stetig. Daher ist es absolut wichtig, dass Sie die vom Gesetzgeber vorgesehenen Möglichkeiten zur Reduzierung Ihrer Steuerlast nutzen. Grundsätzlich gilt: Wenn Sie Steuern sparen wollen, müssen Sie investieren. Denn hierbei beteiligt sich der Staat.

Mit ausgewählten Kapitalanlagen, die Ihre Vermögensbildung optimieren und Ihre Steuerlast senken.

Sie werden sehen – Steuern sparen wird mit uns auch für Sie zum Kinderspiel!

Investment Global FinanzDas GLOBAL-FINANZ Investment Depot

Zusätzlich zu den bereits über die GLOBAL-FINANZ erworbenen Fonds können Sie in Ihrem Investment Depot auch Anteile anderer Fondsgesellschaften verwahren – mit vollem Überblick über Ihr Fondsvermögen bei gleichzeitiger Kostentransparenz.

Das GLOBAL-FINANZ Investment Depot vereint besten Service mit einfachstem Handling und verbessertem Überblick über Ihr Fondsvermögen.

  • Über 6.000 Investmentfonds von mehr als 220 Kapitalanlagegesellschaften stehen zur Auswahl.
  • Alle Ihre Fonds werden in einem Depot zusammengefasst.
  • Sie benötigen nur einen Freistellungsauftrag für das gesamte Depot und eine Jahressteuerbescheinigung.
  • Bestehende Fondsdepots werden auf einfachste Art und Weise zusammengeführt.
  • Für alle Fonds im Depot erhalten Sie regelmäßig einen übersichtlichen Depotauszug.
  • Alle Depotinformationen sind rund um die Uhr online verfügbar.

Vermögensaufbau Global FinanzLangfristig Vermögen aufbauen

Viele Menschen stellen sich die berechtigte Frage: „Wie spare und investiere ich richtig?“ Der erste Schritt zum nachhaltigen Vermögensaufbau ist die Entwicklung einer ausgewogenen, genau auf Ihre persönliche Situation zugeschnittenen Anlagestrategie, denn der richtige Vermögensaufbau erscheint unter der Vielzahl von Anlagemöglichkeiten gar nicht so einfach. Schnell können Privatanleger hier den Überblick verlieren.

Sicherheit, Rendite und Verfügbarkeit

Geldanlagestrategien wurden schon immer von den drei Faktoren Sicherheit, Rendite und Verfügbarkeit bestimmt, und auch in Zukunft wird sich das nicht ändern. Je größer die Bedeutung der Verfügbarkeit und Sicherheit für Sie ist, desto geringer fällt die Rendite aus. Je höher Ihre Erwartung an die Rendite ist, desto geringer ist die Sicherheit einer Anlage. Ein weiterer Faktor, der Ihre Geldanlage maßgeblich beeinflusst, ist die Steuer, die Sie auf die Rendite Ihrer Anlage entrichten müssen.

Sie sehen: Der richtige Vermögensaufbau verlangt neben einer Strategie auch nach Professionalität. Bei uns bekommen Sie beides.

Erben und Schenken Global FinanzVermögen für die nachfolgende Generation schützen

Innerhalb der nächsten zehn Jahre werden in Deutschland Vermögenswerte in Höhe von mehr als zwei Billionen Euro – in Ziffern: 2.000.000.000.000 Euro – von einer Generation an die folgende übertragen. Ein Geldsegen, von dem natürlich auch Vater Staat nach besten Kräften zu profitieren versuchen will. Auch und besonders für die kleineren Vermögen kann dies fatale Folgen haben – wenn die richtige Vorbereitung fehlt! Sorgen Sie daher schon frühzeitig auch für diesen Fall vor. Eine vorausschauende professionelle Finanzplanung hilft Ihnen, Steuern zu sparen und das übergebene Vermögen voll und ganz für die nachfolgende Generation zu erhalten.

Bottom Person
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Ihr Berater:
Johann Dick
Finanz- und Versicherungsmakler
Bezirksgeschäftsstellenleiter für GLOBAL-FINANZ
Bottom Kontaktdaten
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Kontakt:
Orestiadastrasse 18 | 53721 Siegburg
Tel. 02241/976128-25  |  Fax: 02241/976128-28
eMail: JDick@Global-Finanz.de

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